上古時期，黃帝蚩尤大戰涿鹿， 當時，蚩尤得風伯雨師、魍魎魑魅、山精鬼怪之助， 黃帝則有風後力牧、應龍女魃、天女之輔。 此役風雲變色、石破天驚。
在忠臣風後、力牧、大將應龍、與義女女魃的相助下， 涿鹿之戰，黃帝終於獲得了最後的勝利。 然而，在消滅蚩尤勢力的同時，黃帝也失去了忠臣風後與摯愛鳳曦， 而大將應龍與義女女魃，也因雙雙感染了人間濁氣而從此消失天界…
